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狗和貓居住在草原的世界裡。狗是主導群體,並剝奪了貓在政府中的代表權。黑貓組織的成立是為了通過任何必要的手段獲得貓科動物的代表權。黑貓認為散落在草原上的五顆水晶是通往充滿貓薄荷的烏托邦的鑰匙,於是黑貓去找它們。如果水晶被收集起來,它們將喚醒鐵巨人,鐵巨人將摧毀草原。你將扮演華夫的角色,他必須阻止黑貓並拯救世界。幸運的是,他配備了一套機器人套裝,可以用泡泡槍固定住逃跑的貓,讓手臂抓住它們。一隻貓被抓住後,會被扔進一個傳送器,並被送進監獄。華夫能夠在黑貓找到水晶之前阻止它們嗎?通過玩《尾巴協奏曲》就可以知道了。